佳兆业2020年第一期ABS获深交所受理 拟发行金额6.43亿元

据深交所2月24日信息披露显示，“佳兆业2020年第一期资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”。

具体而言，上述债券类别为ABS，拟发行金额6.43亿元，发行人佳兆业集团（深圳）有限公司，承销商/管理人为中山证券有限责任公司。

观点地产新媒体了解到，于2月14日，佳兆业集团发布公告宣称，公司成功发行4亿美元6.75%二零二一年二月到期优先票据。这是继1月发行8亿美元优先票据后，佳兆业再次成功发行美元债券，且票面利率创历史新低，反映出公司致力降低融资成本的行动取得明显成效。

此次发行获得来自逾140家机构投资者的热烈追捧，最终认购总额超过21亿美元。其中来自亚洲、欧洲及美国离岸的机构投资者分别认购总发行额的81%，16%及3%。在票据分配方面，约88%的票据分配予基金，剩余12%则分配给私人银行及其他机构。