万达商管98亿公司债状态更新为“已受理”

上交所2月28日消息，大连万达商业管理集团股份有限公司2020年公司债券状态更新为“已受理”，拟发行金额98亿元。

据观点地产新媒体获悉，万达商管拟公开发行2020年公司债券，债券的品种为小公募，发行总规模不超过98亿元(含98亿元)，采用分期发行方式，期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商包括招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。

万达商管表示，本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期公司债券。

值得一提的是，经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人万达商管主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券评级为AAA。

本次债券上市前，万达商管最近一期末的净资产为2717.69亿元(截至2019年9月30日未经审计的合并报表中股东权益合计)。最近三年及2019年第三季度，万达商管合并口径营业收入分别为1298.55亿元、1355.67亿元、1065.49亿元与490.98亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为303.36亿元、200.10亿元、294.94元和176.23亿元。

此外，截至2019年9月30日，万达商管的有息债务规模为1909.58亿元，其中短期借款10.65亿元、一年内到期的长期借款62.17亿元、长期借款943.90亿元、应付债券506.76亿元、一年内到期的应付债券(短期应付债券)359.11亿元、其他非流动负债27亿元。