华夏幸福50亿元小公募债获上交所受理 期限不超10年

3月12日，上海证券交易所信息披露，华夏幸福基业股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券的项目状态更新为“已受理”。

据观点地产新媒体了解，上述债券品种为小公募，拟发行金额50亿元，发行人为华夏幸福基业股份有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，光大证券股份有限公司。

该债券募集说明书披露，本次债券计划发行总规模不超过人民币50亿元（含50亿元），拟分期发行，期限不超过10年期（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多期限的混合品种。经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。

华夏幸福表示，本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券等有息债务。

截至2019年9月末，华夏幸福总债务规模上升至1912.33亿元，净负债率上升至222.51%，同时公司短期债务占比较高。