万达商管拟最多发行50亿元中期票据偿债 票面利率未定

上清所债券信息4月14日披露，大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行2020年度第一期中期票据，注册金额为50亿元，本期基础发行规模为20亿元，本期发行金额上限50亿元，票面利率未定。

观点地产新媒体查阅获悉，上述债券发行期限为3年，面值为100元，主承销商为招商银行股份有限公司，联席主承销商为广发银行股份有限公司。同时，该等债券发行日为2020年4月16日，起息日（缴款日）为2020年4月17日，债务登记日为2020年4月17日，上市流通日为2020年4月20日。

关于募资用途，万达商管在公告中表示，本次中期票据注册规模50亿元，拟用于置换发行人本部存量银行间市场债务融资工具。偿还债务具体为“17大连万达MTN002”，起息日为2017年4月19日，到期日为2020年4月19日，期限3年，存量为60亿元，本次拟置换50亿元。

另据上交所3月13日信息披露显示，大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券项目状态仍显示为“已受理”。

公告显示，上述债券品种为小公募，拟发行金额为98亿元，发行人为大连万达商业管理集团股份有限公司，承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。