华发股份拟发行不超过9.3亿元中票 期限为3+N

上海清算所4月17日披露，华发股份拟发行2020年度第二期中期票据。

观点地产新媒体了解，该笔中票本期基础发行规模为5亿元，发行金额上限9.3亿元，发行期限3+N（3），由农业银行任主承销商、中信银行任联席主承销商。

如发行人选择不赎回本期中期票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率+初始利差+300个基点，在存续期内累计跃升幅度不超过300bps。

至此，华发股份及其子公司发行债券合计金额368.07亿元，待偿还余额276.52亿元。其中， 公司债待偿还余额125.55亿元，中期票据50亿元，永续中期票据40.7亿元、超短期融资券13.4亿元、 ABS35.27亿元，ABN4.7亿元，境外债6.9亿元。