阳光城完成发行20亿元公司债 票面利率最低为6.95%

4月24日，阳光城集团股份有限公司公告，披露公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果。

观点地产新媒体查阅公告获悉，截至目前，本期债券发行已全部结束，实际发行规模20亿元，其中品种一发行规模12亿元，票面利率6.95%；品种二发行规模8亿元，票面利率7.30%。

本期债券发行价格为每张100元，分为两个品种：品种一期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商根据本期债券发行申购情况，在发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

据悉，本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行时间2020年4月23日至2020年4月24日。

另于4月2日，3月24日，阳光城获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕468号”文核准向合格投资者公开发行面值不超过80亿元的公司债券。而本期债券发行为第一期债券发行，规模为不超过30亿元（含30亿元），发行数量为不超过3000万张（含3,000万张），发行价格为100元/张。