蓝光发展拟发行不超5亿元中期票据 期限为3年

4月30日，据上清所信息披露显示，四川蓝光发展股份有限公司拟发行2020年度第一期中期票据。

观点地产新媒体了解到，本期中期票据发行规模基础规模3亿元，发行规模上限5亿元，期限3年期，按面值平价发行，发行价格为100元。本期中期票据票面利率采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果确定。

此外，本期中期票据主承销商、簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信银行股份有限公司。发行日2020年5月7日-2020年5月11日，簿记建档日2020年5月7日-2020年5月8日，起息日2020年5月11日，上市流通日2020年5月12日。

关于募集资金用途，蓝光发展16蓝光MTN002于2019年7月15日回售20亿元，本期中期票据发行规模上限为5亿元，募集资金扣除承销费用后将全部用于置换蓝光发展兑付16蓝光MTN002时的自有资金。

截至本募集说明书签署之日，蓝光发展及下属子公司待偿还国内直接债务融资及债券余额为150.5096亿元，其中短期融资券6.00亿元，中期票据58.8亿元，一般公司债券45.6096亿元，私募债20.5亿元，资产支持票据11.40亿元，资产支持证券8.20亿元。