万科拟配售3.156亿股新H股 募资78.9亿港元

6月4日早间，万科企业股份有限公司发布公告称，万科与配售代理就配售315,589,200股新H股订立配售协议，配售价为每股H股25港元。

观点地产新媒体于公告中获悉，配售代理将按尽力基准于配售期按配售协议所载的条款及条件向不少于六名承配人(包括专业投资者、机构投资者或其他投资者)配售配售股份。

假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为78.90亿港元，配售所得款项净额总额（扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用后）预计约为78.65亿港元。

配售股份分别占公司于公告日期全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约20.00%及2.79%，且分别占本公司经配发及发行配售股份扩大后之全部已发行H股及全部已发行股本约16.67%及2.72%。

万科于公告中称，拟将配售所得款项净额用于补充营运资金，拟具体用于偿还集团境外债务性融资，惟受限于相关法律法规、规范性文件或监管机构对所得款项使用的其他要求，及承诺本次配售的所得款项净额将不会用于境内住宅开发。

值得关注到的是，6月3日，万科公告称，决定下调2017年公司债券（第一期）的票面利率，即本期债券在存续期前3年的票面利率为4.5%，在本期债券存续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年的票面利率为1.9%。