红星美凯龙拟非公开发行不超9.13亿股A股 募资不超40亿元

6月3日，红星美凯龙家居集团股份有限公司发布2020年非公开发行A股股票预案。

预案指出，本次非公开发行募集资金总额不超过40亿元，其中19.6亿元用于家居商场建设项目，包括佛山乐从商场项目、南宁定秋商场项目、南昌朝阳新城商场项目；2.2亿元用于天猫“家装同城站”项目；3亿元用于3D设计云平台建设项目；3.5亿元用于新一代家装平台系统建设项目；11.7亿元用于偿还公司有息债务。

发行股份数将照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本355,000.00万股的30%;同时，为履行公司首次公开发行H股股票时作出的维持H股公众股比不低于15.10%的承诺，公司本次非公开发行股票的数量将不超过912,887,622股(占本次发行前总股本的25.72%)。

据了解，截至本预案公告日，红星美凯龙总股本为355,000.00万股，公司控股股东红星控股拥有表决权的公司股份总数为249,838.86万股，占公司总股本的比例为70.38%。

本次发行完成后，若按本次发行股票数量上限912,887,622股计算，发行后公司总股本为4,462,887,622股，红星控股拥有表决权的公司股份占比将被稀释为55.98%。

此外，据观点地产新媒体查阅，红星美凯龙同日公告披露了本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺。

其中，红星美凯龙表示，为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报的能力，公司拟保障募投项目投资进度，实现效益最大化；降低公司财务费用、提升盈利能力；加强募集资金管理；严格执行公司利润分配政策，强化投资者回报机制。