中国金茂折让6.56%配售6亿股 融资34.16亿港元

7月6日，中国金茂控股集团有限公司发布公告，披露其根据一般授权配售新股份、根据特别授权认购新股份的关连交易配售代理等情况。

观点地产新媒体查阅公告获悉，于2020年7月3日（交易时段后），公司与配售代理订立配售协议，据此，公司同意委任配售代理，而配售代理同意担任公司代理，以促使承配人按配售价每股配售股份5.70港元认购配售股份，共配售602,340,000股新股份。

配售股份占公司于本公告日期现有已发行股本约5.11%；及经配售事项扩大的公司已发行股本约4.86%。而配售价为每股5.70港元，较股份在最后交易日联交所所报收市价每股6.10港元折让约6.56%。

配售股份将由配售代理配售予不少于六名独立的专业、机构及/或个人投资者。

据悉，配售事项须待联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖后，方可作实。倘该条件于2020年7月13日（或公司与配售代理可能书面协定的其他较后日期）或之前未获达成，公司及配售代理于配售协议下的义务及责任即告无效。

此外，于2020年7月3日（交易时段后），公司与认购人订立认购协议，据此，认购人有条件同意认购而公司有条件同意按认购价每股认购股份5.70港元配发及发行349,450,000股认购股份。

认购股份占公司于本公告日期现有已发行股本约2.97%；经认购事项扩大的公司已发行股本约2.88%；及经配售事项及认购事项扩大的公司已发行股本约2.74%。

于本公告日期，认购人为公司的控股股东，持有4,126,738,025股股份，占公司于本公告日期已发行股本约35.03%。

关于配售事项及认购事项所得款项用途，公告披露，配售事项估计所得款项净额预期约为34.16亿港元。因此，估计净配售价经扣除有关费用、成本及支出后约为每股配售股份5.67港元。

认购事项的所得款项净额预期约为19.92亿港元。因此，估计净认购价约为每股认购股份5.70港元。

公告显示，公司拟将配售事项及认购事项的估计所得款项净额用作竞投土地、偿还债项及集团的一般营运资金。

关于进行配售事项及认购事项的理由，中国金茂方面表示，进行配售事项乃为补充集团扩充及发展计划的资金所需。董事认为，配售事项将让公司有机会进一步筹集资金，同时扩大本公司的股东基础及资本基础。