世茂集团拟发行3亿美元优先票据 利率4.6%

7月6日，世茂集团控股有限公司发布公告称，其拟发行3亿美元于2030年到期的4.60%优先票据。

观点地产新媒体了解，当日，世茂集团与摩根士丹利及瑞银就票据发行订立购买协议。摩根士丹利及瑞银为发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，彼等亦为票据的初步买方。

该票据除非根据条款提前赎回，否则将于2030年7月13日到期；票据的利息将按年利率4.60%计算，自2021年1月13日开始在每半年期末于每年1月13日及7月13日支付。

世茂集团表示，拟将票据发行所得款项净额用于为其中国境外的现有债务再融资。公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。