万科地产(香港)向港交所申请95亿美元中期票据上市

市场消息称，7月15日，万科地产(香港)有限公司已向港交所申请规模95亿美元的中期票据计划上市，并获准按2020年7月15日发行通知所述，自7月15日起的12个月内向专业投资者发售票据。该计划的上市预计将于2020年7月16日生效。

本次发行由瑞银集团及汇丰银行担任联席安排人。

据观点地产新媒体了解，本次发行由农银国际、农业银行香港分行、中银香港、中银国际、法国巴黎银行、中信银行国际、建行亚洲、招商证券香港、中金香港证券、里昂证券、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行、工银亚洲、摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团、大华银行担任交易商。

近一个月以来，万科已经利用旗下多种渠道进行多笔融资。

7月6日消息显示，万科-招商创融购房尾款资产支持专项计划第17期状态变更为已反馈，该债券类别为ABS，拟发行金额14.06亿元，发行人万科企业股份有限公司，承销商/管理人为招商证券资产管理有限公司。

6月29日，万科企业股份有限公司发布公告称，其一笔发行规模为8亿元的公司债将于2020年6月30日于深交所上市交易，票面利率为3.2%。

6月19日，万科企业股份有限公司公告披露2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果，最终实际发行数量为20亿元，已于6月18日至6月19日完成发行。

6月17日，万科海外投资控股有限公司发布公告称，公司间接全资附属公司与星展银行有限公司香港分行订立有关定期贷款融资港币10亿元的融资协议。

另于今年上半年，万科累计实现合同销售面积2077万平方米，合同销售金额3204.8亿元。按此计算，同比分别下降3.4%以及4.05%。