大悦城控股20亿元公司债票面利率确定为3.78%

8月3日，大悦城控股集团股份有限公司发布公告，披露其2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行情况。

观点地产新媒体查阅公告获悉，本期债券发行规模为不超过20亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

于2020年7月31日，大悦城和主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为品种一3.00%-4.00%、品种二3.30%-4.30%。根据网下向投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券品种一票面利率为3.78%。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二全额回拨至品种一。

据悉，大悦城将按上述票面利率于2020年8月3日至2020年8月4日面向专业投资者网下发行。

关于募集资金用途，大悦城方面表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本金。