旭辉拟发行2023年到期12亿元优先票据 票面利率5.85%

8月13日，旭辉控股（集团）有限公司宣布，拟发行2023年到期12亿元的5.85%优先票据。

据了解，该票据的联席全球协调人为汇丰及渣打银行，联席账簿管理人兼联席牵头经办人为兴证国际及民银资本，初始买方亦为汇丰、渣打银行、兴证国际及民银资本。

该票据将自2020年8月19日（包括该日）起按年息率5.85%计息，须自2021年2月19日开始于每年2月19日及8月19日每半年期末支付。

公告显示，于2020年8月12日，旭辉及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为人民币11.8亿元，公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资，或会因应不断变化的市况调整上述计划，并因此重新分配所得款项净额用途。

旭辉表示，将寻求该票据于联交所上市。公司已取得联交所就该票据符合上市资格发出的确认书，批准该票据可按照发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市。

据观点地产新媒体此前报道，8月5日，旭辉还发行2025年到期2亿美元的5.95%额外绿色优先票据，该票据将与2020年7月20日发行于2025年到期为3亿美元的5.95%绿色优先票据合并及构成一个单一类别，即合计发行5亿美元的5.95%优先票据。