招商蛇口拟发行2020年第二期中期票据 规模为30亿元

据上海清算所8月14日显示，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行2020年度第二期中期票据，发行金额人民币30亿元。

观点地产新媒体查阅公告了解，招商蛇口本期发行金额为人民币30亿元，其中品种一期限为3年期，初始发行规模为15亿元；品种二期限为5年期，初始发行规模为15亿元。

发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整，即减少其中一个品种发行规模，同时将另一品种发行规模增加相同金额；两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终发行规模合计为30亿元。

公告显示，本期拟发行30亿元中期票据，用于偿还发行人即将到期的非金融企业债务融资工具。其中，“20招商蛇口SCP004”当前余额12.5亿元，到期日2020年8月28日，拟使用本次中期票据金额10亿元；“17招商蛇口MTN002”当前余额30亿元，到期日2020年8月21日，拟使用本次中期票据金额20亿元。

另据公告透露，截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为336亿元人民币，其中存续期超短期融资券86.5亿元、中期票据70亿元人民币、公司债150亿元和优先债券19亿元、资产支持票据（ABN）10.5亿元。