瑞安房地产发行5亿美元优先票据 利率为6.15%

8月17日晚间，瑞安房地产有限公司公告宣布，于8月17日（纽约时间），该公司及Shui OnDevelopment就有关Shui On Development发行本金总额美元5亿元6.15%于2024年到期优先票据与渣打银行及瑞士银行香港分行订立购买协议。

观点地产新媒体从公告获悉，票据发行估计所得款项净额，于扣除费用、佣金及开支后，将约为美元4.96亿元。

瑞安房地产表示，集团拟将发行票据所得款项净额用于偿还将于短期内到期现有债务，其中可能包括由一名或多名初始购买人或彼等联属公司所提供若干贷款，而余额则用作一般企业用途。

公告还披露，渣打银行及瑞士银行香港分行（作为联席全球协调人兼联席账簿管理人）负责管理票据之发售及销售。另外，票据发售价将为票据本金额的100%。票据将按每年6.15%利率计息，自2021年2月24日起每半年于每年的2月24日及8月24日支付。