融信88.8亿元小公募债券获上交所受理 募资拟用于还债

上交所9月16日披露显示，作为发行人融信（福建）投资集团有限公司有一笔债券获得上交所受理。

具体而言，上述债券名称为“融信（福建）投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”，品种为小公募，拟发行金额88.8亿元，承销商/管理人 为西南证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司。

同时，该等债券拟采用分期发行，期限为不超过5年（含5年），可以为单一品种或数个不同的品种。本次债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将由发行人和主承销商根据市场情况确定。

关于募资用途，融信方面表示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还已发行的公司债券。

观点地产新媒体翻阅募资说明获悉，2017年至2019年度和2020年1-6月，发行人合并口径营业收入分别为300.87亿元、343.67亿元、516.47亿元和213.34亿元；归母净利润分别为22.01亿元、32.53亿元、42.68亿元和11.76亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为-95.86亿元、1,44.13亿元、151.65亿元和-18.53亿元。

负债方面，发行人合并报表口径流动负债分别为759.58亿元、1186.87亿元、1237.84亿元和1232.85亿元。合并口径资产负债率分别为78.55%、79.46%、76.45%和76.08%。

其中于2020年6月末，发行人短期借款及一年内到期的非流动负债总额达169.43亿元，短期偿债压力较大。