中国奥园成功发行3.5亿美元优先票据 年利率6.20%

9月17日，中国奥园集团股份有限公司宣布，公司成功发行于2026年到期的3.5亿美元6.20%优先票据。

观点地产新媒体查阅获悉，于9月17日，中国奥园及附属公司担保人与尚乘、巴克莱、美银证券、中信银行（国际）、中金公司、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根士丹利、华侨银行以及瑞银就发行票据订立购买协议。票据的发售价为票据本金额的100.00%。

票据将自2020年9月24日（包括该日）起按年利率6.20%计息，须自2021年3月24日起于每年的3月24日及9月24日每半年期末支付，票据将于2026年3月24日到期。

发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支）将约为3.45亿美元，而中国奥园拟将所得款项净额用于集团现有境外债务再融资。