万达商管拟发行不超20亿元公司债券偿债 期限为4年

9月28日，大连万达商业管理集团股份有限公司发布公告称，该公司拟发行2020年公司债券（第二期），规模不超过20亿元（含20亿元）。

据观点地产新媒体获悉，此前，经万达第四届董事会第九次会议于2020年3月31日审议通过，并经公司2020年第三次临时股东大会会议决议于2020年4月15日批准，公司向中国证监会申请发行不超过98亿元的公司债券，拟分期发行。

本期债券名称为大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期），券发行规模为不超过20亿元（含20亿元），债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券的主承销商、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司。

募集说明书显示，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期公司债券。对于到期时间早于本期债券发行时间的债券，发行人将自筹资金偿还到期债券本金，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，以募集资金置换已使用自筹资金。

值得一提的是，9月10日，大连万达商业管理集团股份有限公司公告，已完成2020年公司债券（第一期）发行。

上述债券发行规模为不超过45亿元（含45亿元），最终发行结果为38亿元；期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；票面利率为5.58%。