金科服务全球发售约1.32亿股 预计11月17日上市

11月5日早间，金科智慧服务集团股份有限公司公布其IPO全球发售情况。

观点地产新媒体查看公告了解，金科服务全球发售的发售股份数目为132,911,400股H股（视乎超额配股权获行使与否而定），其中香港发售股份数目为11,962,000股H股（可予重新分配），国际发售股份数目为120,949,400股H股（可予重新分配及视乎超额配股权获行使与否而定）。

发售价不高于每股发售股份47.6港元且预期不低于每股发售股份41.8港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还）。发售面值为每股H股人民币1.00元，股份代号9666。

其将于2020年11月10日截止办理香港公开发售认购申请登记，11月17日（星期二）H股预期开始于联交所买卖。

此外，中信证券、华泰国际为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司、花旗银行、国泰君安国际、工银国际为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中银国际、招商证券国际、安信国际、国信证券（香港）、海通国际、申万宏源香港为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

金科服务表示，中证投资、阳光新兴、融汇瑞光、华盖升元及天津卓越（统称为“首次公开发售前投资者I”）各自分别与恒业美好、金科股份及本公司签订一份股权转让协议，据此，首次公开发售前投资者I同意通过自恒业美好收购本公司股权对本公司作出投资。

同时，金科服务由有限责任公司转制为股份有限公司后，磐信上海、高瓴智成及阳光永晟（统称为“首次公开发售前投资者II”）与恒业美好、金科股份、金恒鸿鑫、首次公开发售前投资者I（中证投资、阳光新兴、融汇瑞光、华盖升元及天津卓越）及本公司签订一份增资协议，据此，首次公开发售前投资者II同意以注资方式对本公司作出投资。

资料介绍，截至2020年6月30日，金科服务已打造涵盖中国三个主要地区和其他地区的24个省，直辖市及自治区的庞大的物业管理项目组合。该三个主要地区包括西南地区，华东及华南地区及华中地区。目前其在四条业务线下提供多元化智慧物业服务，包括：(i)向物业开发商、业主（包括公建业主）及住户提供物业管理服务；(ii)向物业开发商及其他物业管理公司提供非业主增值服务；(iii)向业主及住户提供社区增值服务，主要包括家庭生活服务，园区经营服务，家居焕新服务和旅居综合服务；及(iv)向业主，物业开发商，其他物业管理公司以及其他企业提供智慧科技服务，主要包括智能化设计服务，智慧案场服务和智慧综合运营平台服务。

截至2020年6月30日，金科服务共有843个已订约物业管理项目，合同总建筑面积约为2.555亿平方米，及共有487个物业管理项目，在管总建筑面积约为1.297亿平方米。