远洋服务IPO定价5.88港元/股 募资净额16.35亿港元

12月16日，远洋服务控股有限公司发布公告表示，发售价厘定为每股发售股份5.88港元（不包括1.0%经纪佣金、0.005%联交所交易费及0.0027%证监会交易徵费）。

据观点地产新媒体了解，按发售价每股发售股份5.88港元计算，经扣除公司就全球发售（不计及本公司因超额配股权获行使而可能发行的任何股份）应付的包销费用及佣金以及估计开支后，全球发售所得款项净额估计约为16.35亿港元。

倘超额配股权获悉数行使，远洋服务将收取超额配股权获行使后将予发行的4440万股发售股份的额外所得款项净额约2.54亿港元。倘超额配股权获悉数行使，公司将按比例调整所得款项净额的拟定用途。

认购股份方面，国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的合共266,400,000股发售股份约3.07倍。国际发售项下的承配人合共为169名。国际发售项下发售股份最终数目为266,400,000股发售股份（包括优先发售项下提呈发售的3,006,116股预留股份），占全球发售项下初步可供认购发售股份总数90%（不计及公司因超额配股权获行使而可能发行的任何股份）。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购，香港公开发售认购合共263，591，000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共29,600,000股香港发售股份约8.91倍。

由于超额认购少于15倍，香港公开发售项下的发售股份最终数目为2960万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数10%（不计及本公司因超额配股权获行使而可能发行的任何股份）。

优先发售方面，接获合资格远洋股东认购合共300.6116万股预留股份的59份有效申请，相当于优先发售项下初步可供认购的合共30,488,000股预留股份约0.1倍。合资格远洋股东获分配3,006,116股股份。所有未售出预留股份均可于国际发售项下予以认购。

此外，基石投资者方面，基于发售价每股发售股份5.88港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）及根据远洋服务及基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者已认购158,178,000股发售股份，合共占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约53.4%（于任何超额配股权获行使前）及紧随全球发售完成后已发行股份约13.4%（于任何超额配股权获行使前）。

据悉，基石投资者包括淡水泉（香港）、国华人寿保险、Hillhouse Funds（高瓴资本）、奥陆资本、Franchise Fund LP、永伦基业、Keltic以及郑贤方，分别占紧随全球发售完成后（假设超额配股权未获行使）已发行股份的4.45%、1.11%、0.56%、1.11%、1.11%、2.23%、2.23%以及0.56%。

远洋服务表示，拟将所得款项净额约60%或9.808亿港元，用于选择性地把握战略投资及收购机会，并进一步发展战略联盟及扩大我们物业管理业务的规模；约20%或3.269亿港元，用于升级智能管理系统建设智能化社区；约10%或1.635亿港元，用于提升数字化水平及内部信息技术基础设施；及约10%或1.635亿港元，用作运营资金及一般公司用途。