首创置业拟发行4亿美元债券 年利率4.65厘

1月12日，首创置业股份有限公司发布公告称，该公司拟发行4亿美元债券，年利率4.65厘。

董事会欣然宣布，于2021年1月11日，首创置业的全资子公司CentralPlazaDevelopmentLtd.（作为发行人）、全资子公司首创华星国际投资有限公司（作为担保人）、首创集团及联席牵头经办人订立认购协议发行本金总额为4亿美元的债券，该等发行获豁免并无须受限于美国证券法的注册规定。

据观点地产新媒体获悉，上述债券的发行规模为4亿美元，期限为5年，发行价为本金总额的100%，年利率4.65厘，发行日为2021年1月19日，到期日为2026年1月19日。

债券的联席全球协调人为香港上海滙丰银行有限公司、中信建投(国际)融资有限公司及中信银行(国际)有限公司，联席牵头经办人包括中信建投(国际)融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、国泰君安证券(香港)有限公司等。

同日，据上海证券交易所显示，首创置业股面向专业投资者公开发行2021年公司债券的项目状态由“已受理”变更为“提交注册”，其首次受理时间显示为去年12月16日，注册稿时间为2021年1月5日。

该笔债券品种为小公募，拟发行金额由原本的不超过50亿元（含50亿元）调整为不超过45.39亿元（含45.39亿元），采用分期发行方式。债券期限不超过10年，可以为单一品种或数个不同的品种。