星盛商业拟全球发售2.5亿股至多募资9.7亿港元 预计1月26日上市

1月14日早间，乐居财经获悉，星盛商业（06668.HK）发布全球发售公告。

根据公告，其拟全球发售2.5亿股股份，其中香港发售2500万股股份，国际发售2.25亿股股份。每股发售发售定价为3.2－3.88港元，至多募资9.7亿港元。公司股票预计将于1月26日正式开始在联交所买卖，股票将以每手1000股股份为买卖单位进行买卖。

值得注意的是，此次星盛商业引入了包括Pilgrim Ever Project Company、SCGC资本、深圳市旗昌以及Virtues Origin在内的4名基石投资者。基石投资者同意按发售价认购总金额约3.115亿港元可认购的发售股份数目。假设发售价为3.54港元(即指示性发售价范围的中位数)，根据基石配售认购的发售股份总数将为8767.8万股，相当于全球发售项下的发售股份约35.07%及紧随全球发售完成后的已发行股份约8.77%，均假设超额配股权未获行使及不计及根据购股权计划可能授出的任何购股权。

招股书显示，星盛商业是大湾区的商用物业运营服务供货商，并在具有全国布局。其订立合约以向53个商用物业项目提供服务，覆盖中国20个城市，总合约面积约3，284，000平方米，当中61.6%由独立第三方开发或拥有。

业绩方面，截至2017－2019年及截至2020年9月30日止九个月，星盛商业持续经营业务的收入分别为2.781亿元（人民币，下同）、3.287亿元、3.873亿元以及3.059亿元。而来自持续经营业务的年／期内净利润及全面收益总额则分别为5040万元、8510万元、9560万元以及9010万元。