非凡中国拟以5100万英镑收购Clark大多数股权

1月14日，李宁家族控股的非凡中国控股有限公司（简称：非凡中国）发布内幕消息潜在收购目标公司51%股权公告。

公告显示，本公司全资附属公司非凡中国消费品有限公司（「非凡中国消费品」）（前称非凡中国娱乐控股有限公司）（作为贷款人）与LionRock Capital GP Limited（以LionRockCapital Partners QiLe L.P.（「LionRock」）的普通合伙人身份行事）（作为借款人）订立贷款协议，据此，非凡中国消费品同意向LionRock提供最多5400万英镑的贷款，以用于资助LionRock Capital Partners QiLe Limited（「SPV」，一间由LionRock全资拥有之公司）收购或认购目标公司的股权以及由SPV（或为SPV代表）就有关SPV收购或认购目标公司的股权所产生的任何费用、成本、开支、税项。

于2020年10月16日，LionRock、C&J Clark(No.1)Limited及C&J Clark Limited已订立投资协议，据此，（其中包括）LionRock同意收购Clark（为一间总部设于英国的国际鞋履制造商、批发商及零售商）的大多数已发行股权。完成该交易须待投资协议及其中提及或纳入的其他文件中所载的若干先决条件获达成后，方可作实，于完成后，LionRock及SPV将持有Clark的大多数已发行股权。

同时，非凡中国指出，非凡中国消费品与LionRock进行讨论，并拟透过收购SPV已发行股权总额的51%收购Clark的大多数已发行股权，代价约5100万英镑，收购事项一旦落实，代价将由贷款协议项下当时未偿还的等额贷款抵销（「潜在收购事项」）。