保利发展完成发行25.3亿元公司债券 最高利率为3.98%

2月1日，上交所披露，保利发展控股集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）发行结果公告。

经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2019﹞1030号）核准，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过150亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。

根据《保利发展控股集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）发行公告》，保利发展控股集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过25.30亿元，发行价格为每张人民币100元，本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：175726；债券简称：21保利01）为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债券代码：175727；债券简称：21保利02）为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2021年1月29日结束，本期债券最终发行规模为25.30亿元，其中，品种一发行规模为16.30亿元，票面利率为3.68%；品种二发行规模为9.00亿元，票面利率为3.98%。