合生创展额外发行1亿美元2022年到期优先票据 利率5.8%

2月4日，合生创展集团有限公司宣布，发行人Hopson Capital International Group Co Ltd合生资本国际集团有限公司（合生创展的间接全资附属公司）已完成额外发行于2022年到期的1亿美元5.8%担保优先票据。

据悉，该票据将与2022年到期4亿美元5.8%担保优先票据合并并组成单一系列，且额外票据将于2021年2月5日在新交所上市。

另据了解，该发行额外票据所得款项总额估计约为1亿美元（相等于约7.755亿港元），扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后，公司拟将其用作再融资及一般企业用途。

合生创展认为，发行额外票据将能让集团获得国际投资者的额外融资，使资本结构得以进一步改善。