华发股份60亿元小公募债获上交所受理

2月26日，上交所信息披露，珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券的项目状态为“已受理”。

该项债券品种为小公募，拟发行金额60亿元，承销商/管理人为华金证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司。

根据债券募集说明书，该债券期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本息或公司债券回售。

据披露，最近三年及一期，华发股份合并口径的资产负债率分别为82.88%、82.34%、81.51%和82.55%，呈逐年稳步上升态势，主要由于公司业务的不断扩张，相应资金需求量不断加大所致。2020年9月末，发行人有息债务余额为1,369.26亿元，其中短期借款余额为134.60亿元，一年内到期的长期借款余额为178.55亿元。