万达商管拟发行不超过10亿元中期票据 发行期限为2+1年

3月22日，大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行2021年度第一期中期票据，发行规模不超过人民币10亿元。

据观点地产新媒体了解，该期债券发行期限为2+1年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；利率为固定利率根据集中簿记建档结果确定。

该期债券主承销商兼簿记管理人为平安银行股份有限公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司；发行日为2021年3月24日，起息日为2021年3月25日，上市流通日为2021年3月26日，兑付日为2024年3月25日。

募集资金用途方面，根据募集说明书显示，该期债券募集资金拟全部用于偿还大连万达商业地产股份有限公司2016年度第一期中期票据，简称“16 大连万达 MTN001”，偿还金额10亿元，将于2021年3月29日到期。

截至3月22日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资人民币余额622.45亿元，美元余额14亿元。其中中期票据人民币300亿元、公司债人民币296.66亿元、资产支持证券25.79亿元，海外债券14亿美元。

另据观点地产新媒体此前报道，近日，据天津产权交易中心披露，大连万达商业管理集团股份有限公司4200万股股份被挂牌出售，占总股本的0.9277%，转让底价21.84亿元。