招商蛇口拟发行10亿公司债券偿债 利率预设区间3.1%-4.4%

4月8日，招商蛇口(001979.SZ)发布公告称，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）,本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还存量公司债券。

公告显示，本期债券的发行首日为2021年4月13日，本期债券的起息日为2021年4月14日。

本期债券简称为“21蛇口01、21蛇口02”，债券代码为149448、149449。本期债券发行规模为不超过人民币10亿元(含)，每张面值为100元，发行数量为不超过1,000万张，发行价格为人民币100元/张。

本期债券期限分为两个品种，品种一为5年期固定利率品种(以下简称“品种一”)，品种二为3年期固定利率品种(以下简称“品种二”)。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

本期债券品种一票面利率预设区间为3.40%-4.40%;本期债券品种二票面利率预设区间为3.10%-4.10%。发行人和主承销商将于2021年4月12日(T-1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

本期债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人均为中信证券股份有限公司。联席主承销商为招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。