保利拟发行25亿元中期票据 期限为3年

4月16日，据上清所披露，保利发展控股集团股份有限公司发布2021年度第二期中期票据募集说明书。

披露信息显示，保利本次拟发行25亿元中期票据，期限3年，票面金额100元。由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，主承销商为兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司。

票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定；发行日为4月20日至4月21日，起息日4月22日。本期中期票据每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。

观点地产新媒体获悉，截至本募集说明书签署日，除本次注册发行外，保利及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为美元15亿元和人民币信用债409.7亿元，其中15亿美元为在境外发行的固息债券，409.7亿元人民币为在境内发行的250亿元中期票据、159.7亿元公司债券。

另悉，截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，保利负债总额分别为53,821,208.52万元、65,999,956.72万元和80,368,671.10万元，资产负债率分别为77.28%、77.97%和77.79%；扣除预收款项后，其他负债占资产总额的比重分别为44.93%、42.55%和46.06%。