远洋集团拟发行4亿美元绿色票据 利率3.25%

4月22日，远洋集团控股有限公司公告称，公司于公告日建议发行于2026年到期的4亿美元3.25%有担保绿色票据。于4月21日，远洋集团公司连同发行人已就发行本金额4亿美元的票据与联席牵头经办人订立认购协议。

观点地产新媒体翻阅获悉，票据发行的联席牵头经办人为汇丰银行、中金公司、瑞银、中信银行（国际）、花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、东亚银行有限公司、招商永隆银行有限公司、中国光大银行香港分行、摩根大通、农银国际、瑞信、海通国际、中信建投国际及丝路国际。

经扣除有关发行票据应付的任何折扣、费用、佣金及开支后，发行票据的估计所得款项净额约为3.944亿美元。

对此，远洋集团称，拟根据集团的绿色融资框架将所得款项净额用于偿还公司及或其附属公司于一年内到期的现有中长期外间债务（或会包括收购要约）。

早前于4月20日，远洋集团称，全资附属公司建议发行有担保绿色票据，但目前发行尚处于计划中，票据条款（包括本金总额、发售价及分派率）尚未确定。

远洋集团拟根据其绿色融资框架将建议发行所得款项净额用作偿还本公司或其附属公司于一年内到期的现有中长期外间债务。并且，该票据将以离岸交易的方式向美国境外的专业投资者进行国际发售，不面向香港公众人士。