首创置业拟发行不超过18.5亿元中期票据 利率未定

4月26日，据上清所披露，首创置业股份有限公司拟发行2021年度第一期中期票据。

据观点地产新媒体了解，本期债务融资工具注册金额为45.48亿元，发行金额不超过人民币18.50亿元，品种一发行期限为3+2年期，附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二发行期限为5年期，利率未定。

本期债务融资工具采用集中簿记建档，集中配售方式公开发行，发行时间为2021年4月28日，于4月30日上市流通，招商证券股份有限公司为牵头主承销商及簿记管理人，杭州银行股份有限公司为联席主承销商，本期中期票据拟用于偿还债券18首创置业MTN001的全部本息及19首创置业MTN001于2021年4月26日支付的利息。

截至募集说明书签署之日，首创置业股份有限公司及下属子公司待偿还直接债务融资余额为314.4亿元人民币、北金所债权融资计划89亿元人民币和20.45亿美元。