佳兆业拟发行2025年到期5亿美元优先票据 年利率11.7%

4月28日，佳兆业集团控股有限公司宣布将发行5亿美元2025年到期的优先票据。

据观点地产新媒体此前报道，4月27日，佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、汇丰及瑞银订立收购协议，内容有关交换及收购要约以及同时发行新票据。

佳兆业拟将同时发行新票据所得现金款项净额用于拨付收购要约及╱或再融资将于一年内到期╱可回售的其他现有中长期境外债务。

而佳兆业今日公告披露最新消息，交换要约的最高交换接纳金额将为5亿美元，而收购要约的最高收购接纳金额将为其可透过新票据发行所得款项购买的现有票据的最高本金总额，其总金额为5亿美元。

5亿美元的新票据于2025年11月11日到期。新票据将自2021年5月11日起按年利率11.7%计息。