首创置业发行18.5亿元中期票据 期限为3+2年

据上清所4月29日消息，首创置业2021年第一期中期票据实际发行规模18.5亿元。

据观点地产新媒体获悉，首创置业于4月28日发行2021年度第一期中期票据，本次发行采用发行金额动态调整机制，发行规模不超过人民币18.5亿元。

其中品种一发行期限为3+2年期，附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二发行期限为5年期；两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终发行规模合计不超过18.5亿元。

根据目前申购情况，经发行人与簿记管理人协商一致，现决定调整本期中期票据发行规模为18.5亿元，其中品种一实际发行规模为18.5亿元，品种二不发行。

另据过往报道，首创置业本期债务融资工具注册金额为45.48亿元，首期发行金额不超过人民币18.50亿元。

本期债务融资工具采用集中簿记建档，集中配售方式公开发行，发行时间为2021年4月28日，于4月30日上市流通，招商证券股份有限公司为牵头主承销商及簿记管理人，杭州银行股份有限公司为联席主承销商，本期中期票据拟用于偿还债券18首创置业MTN001的全部本息及19首创置业MTN001于2021年4月26日支付的利息。

截至募集说明书签署之日，首创置业股份有限公司及下属子公司待偿还直接债务融资余额为314.4亿元人民币、北金所债权融资计划89亿元人民币和20.45亿美元。