佳兆业发行3亿美元票据 利率为11.65%

5月25日，据港交所消息披露称，佳兆业集团拟发行3亿美元2026年到期票息为11.65%的票据。

观点地产新媒体于公告获悉，于2021年5月24日，佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、中信银行(国际)、海通国际、滙丰、民银资本、中银国际、巴克莱、国泰君安国际、渣打银行、瑞银、佳兆业金融集团、金利丰证券有限公司、富昌证券有限公司及鸿昇证券有限公司就票据发行订立购买协议。

待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为3亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2026年6月1日到期。

票据将自2021年6月1日起(包括当日)按年利率11.65%计息，并自2021年12月1日开始须各年每半年期末于6月1日及12月1日支付。

佳兆业集团表示，拟将票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。