奥园集团计划发行新一期公司债 规模不超过18.2亿元

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据公司情报专家《财经涂鸦》消息，奥园集团有限公司计划于近期发行新一期公司债，规模为不超过18.2亿人民币。

今年5月中旬，中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）曾宣布与中银香港、东亚银行、巴克莱银行、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、创兴银行、招商永隆银行、德意志银行、恒生银行、南洋商业银行、渣打银行（香港）及大丰银行（按英文字母排序）完成两轮合共逾21亿港元三年期境外银团贷款。此次银团贷款按香港银行同业拆息（HIBOR）/伦敦银行同业拆息（LIBOR）加4.30%的年利率计息，所得款项主要用作现有境外债务再融资。

奥园管理层表示：“今年的两轮银团贷款共获十二家商业银行的支持，充分反映银行界对奥园综合实力和发展前景的认可。奥园一贯重视审慎的资金管理，提前安排再融资，持续优化债务结构。2021年1月采用交换要约配新发行方式按票面价发行1.88亿美元2022年到期4.2%优先票据，再创奥园债券发行成本新低。同年2月成功发行6年期3.5亿美元5.88%优先票据，创奥园债券最长发行年期。奥园亦注重企业信用，已悉数赎回今年内到期的公募境外优先票据，完成境外银团贷款再融资。”

今年1月至5月，中国奥园集团销售额达525.7亿元，同比增长41.2362%。

2020年，中国奥园集团营业收入为679.02亿元，同比增长34.28%；实现销售额1330亿元，同比增长12.65%。截至2020年底，奥园集团净负债率小幅上涨至115%，现金短债比提升至1.34，剔除预收账款资产负债率小幅下降至83.34%，仅现金短债比未触及“三道红线”阈值。

奥园集团营业收入的大幅增长，一方面为房地产业务销售业绩迅速提高，另一方面为非房业务板块逐步扩大，非房业务主要包括健康、医美、文旅、教育、科技等，旗下包括了奥园健康、奥园美谷等资本平台。