融创拟发行5亿美元优先票据 最高利率6.8%

7月13日，融创中国控股有限公司发布公告称，拟发行2024年到期的4亿美元6.8%优先票据，及额外发行2026年到期的1亿美元6.5%优先票据（将与于2026年到期的5亿美元6.5%优先票据合并并组成单一系列）。

观点地产新媒体了解到，于本日，融创中国、及附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行（国际）、中信建投国际、花旗、国泰君安国际及华泰国际，就发行2024年到期的4亿美元6.8%优先票据（2024年10月票据），及额外发行2026年到期的1亿美元6.5%优先票据（2026年1月额外票据）订立购买协议。

据悉，2024年10月票据的发行价将为本金额的99.385%；2026年1月额外票据的发行价将为2026年1月额外票据本金额的96.966%，另加2021年1月26日（包括该日）至2021年7月20日（不包括该日）应计的利息。票据将申请于新加坡证交所上市及报价。

融创中国表示，发行票据所得款项拟用于偿还本集团未来一年内需偿还的中长期境外债务。