超市2021年Q3开店总量继续下滑，仓储会员店持续加速
进入三季度，超市开店未能延续上半年的积极态势，无论是传统商超还是“超市+餐饮”业态品牌，开店量均持续下滑，其中永辉、物美等传统商超累计开店46家，盒马、七鲜等“超市+餐饮”品牌累计开店16家，多个品牌拓店乏力。（文末附超市开店详细盘点表）
超市开店总量“三连跌”
据赢商网统计，7-9月，无论是传统商超还是“超市+餐饮”业态品牌，开店总数均呈下滑趋势，且跌幅明显，其中传统商超开店量同比下滑17.86%，“超市+餐饮”业态品牌则下滑46.66%。
具体来看，传统超市共有14个品牌进行拓店，品牌数量较2019年Q3的10个、2020年Q3的11个有所增长，但开店总数依然连续下滑，主要是因为开店“主力军”永辉超市及步步高开店明显放缓，其余多个超市品牌仅开出1-2家店，足见疫情后时代，商超在拓店上更为谨慎。
“超市+餐饮”业态品牌仅有2个品牌仍在持续开店，其中盒马累计开出11家：盒马鲜生开出10家，与去年同期持平，盒马X会员店则开出1家新店。京东七鲜超市开出5家新店，远超去年同期，与今年上半年开店量持平。
仓储会员店攻势猛 山姆会员店连开三店
去年以来，仓储会员店热度持续高涨，除了麦德龙、北京华联、家乐福等宣布入局，这个赛道的“老玩家”也在持续加快开店。
7-9月，山姆会员店在广州、上海、杭州连开3家新店，其中上海新店为中国首家旗舰店，建筑总体量约7万㎡，包含国内单层面积最大的山姆店，涵盖了餐饮、娱乐、生活配套服务等领域的租赁区域。10月13日，山姆武汉光谷店开业，至此山姆今年内开店达到5家。
图源：沃尔玛中国
近两年，沃尔玛的大卖场业态拓店几近停滞，山姆会员店维持原有的开店速度，且有越战越勇之势。除了旗舰店，山姆会员店还将试水城市中心店，将尝试在一二线城市的中心区新建或将部分具备条件的沃尔玛大卖场改造为山姆城市中心店，第一期门店预计最快将在明年初面世。
另一个仓储会员店品牌——盒马X会员店3季度开出了1家新店，目前累计开出3家店，与山姆相比，盒马X会员店的拓店速度略微逊色，但按照盒马此前公布的计划，盒马X会员店今年将新开10家，打造盒马增长的第二曲线。也就是说，四季度，盒马X会员店会迎来一波“爆发”。
商业一线、二线城市成香饽饽
从新店分布的城市商业线级来看，“超市+餐饮”品牌拓店重点未变，依旧在商业一线、二线城市进行布局，商业一线、二线城市均有8家新店落地。有意思的是，传统商超三季度也瞄准了商业一线、二线城市，累计开出了24家新店，数量较今年上半年翻番，其中以商业二线城市为主要市场，占比为32.61%。
尽管传统商超和“超市+餐饮”品牌均以商业一线、二线城市，但两者布局重点却略有不同：
在商业一线城市，传统商超主要落地北上广深和成都、重庆，“超市+餐饮”品牌则仅在上海、深圳、成都、重庆开店；
在商业二线城市，传统商超更偏爱天津、杭州、郑州，“超市+餐饮”品牌更喜欢长沙、南京。
商超转战华南区域 盒马们绕开北方市场
不同于今年上半年“扎堆”在华东市场，3季度传统商超和“超市+餐饮”业态的布局重点有所不同：
传统商超转战华南市场，在两广地区开出12家新店，几乎追上上半年开店量。此外，三季度，商超在北方市场的布局较上半年明显加快：西北有3家新店，与上半年持平，华北则有6家，赶超上半年的5家，上半年一度被“忽略”的东北市场也有2家新店落地，分别是永辉、大润发。
“超市+餐饮”业态则延续上半年的步伐，继续深耕华东区域，在上海、江苏、安徽开出6家新店，此外华南、西南、华中均有数家门店落地。有意思的是，传统商超加码的华北、东北、西北三大区域，“超市+餐饮”业态均无新店落地。
“乐观”者：调架构、推新店、孵新品
换帅、撤销“战区制”，永辉进入新十年规划
近年来，永辉超市偶有人事变动，但今年3季度其高层变动异常频繁，仅7-9月就公布3则高管变动消息，实属少见：
7月7日，公司董秘张经仪因达到法定退休年龄，辞任董事会秘书，由吴乐峰升任接任，后者拥有金融背景。
8月5日，李国因工作调动辞任CEO，由原CTO李松峰接任，原CEO李国出任富平供应链董事长。
8月27日，金斌因个人原因，辞去副总裁一职。
图源：摄图网
其中，李松峰曾在京东任职多年，拥有20年技术及管理经验，于1月20日起正式出任永辉超市CTO，仅半年多的时间就升任CEO。9月8日，李松峰发全员内部信，表示希望组织向灵活性、年轻化变革，半个月后就放出升职后的第一把火——撤销原有“七大战区”，改为总部平台直管，省区总经理负责的新型组织架构。永辉曾表示，下一个十年公司将全面推进“科技永辉、数字赋能”战略落地，此次组织架构变革也为其实施下一个十年规划打下坚实的组织及人才基础。
“回归”集团的盒马，十分“忙碌”
8月23日，网传阿里董事局主席、CEO张勇对内发布全员信，其中提及MMC事业群总裁戴珊将不再代表集团分管盒马事业群，侯毅直接向张勇汇报，这是侯毅于2019年底改向戴珊汇报后，再度更改汇报的上级，意味着盒马“升级”回归集团。
图源：盒马老菜微博
回顾三季度，盒马还进行了不少新尝试。
7月17日，侯毅发内部信，宣布正式成立第三个事业部——盒马NB事业部，由龚也（满汉）负责。据晚点 LatePost消息，盒马NB业务是社区电商项目，采用自营自提店的方式。对于NB业务的表现，侯毅似乎很满意，其表示该业务经过2个多月“试跑”，已经验证了新模式的可复制性和可持续性，将成为盒马的3条增长曲线之一，另外2条分别是盒马鲜生和盒马X会员店。
此外，盒马还升级旗下酒水业务，在10城开出首批10家“盒马X18酒窖”，而不久前，盒马还推出了18分钟酒水专送。此外，9月中旬，盒马X加速器的首期加速营开营，盒马联手首批25家入营企业孵化新品，加速建立“品牌库”。
图源：盒马微博
人人乐前3季度亏损超6亿，但这不妨碍其改革步伐
近年来，人人乐业绩持续低迷，2019年“卖身”曲江文化后，公司经营也未见明显改善。进入2021年，好不容易摆脱退市压力的人人乐，再度陷入亏损，上半年共亏损3.65亿，进入下半年，亏损继续扩大，Q3亏损2.73亿元，前3季度净亏损6.38亿元，亏损额已经超过2017年全年的5.38亿元，创下上市以来新高。
尽管业绩持续承压，人人乐的改革步伐似乎并未受影响，近2个月继续在门店业态上进行创新：
8月20日，人人乐在北京、天津开出首批2家会员折扣店——深圳石岩店、天津旺海国际广场店，截至目前已在全国累计开出8家店，均由原来的门店升级改造而来，门店商品以特色品牌馆和仓储形式陈列。
图源：人人乐
9月17日，人人乐高端超市R-one全国首店在深圳龙岗万达广场开业，店铺租赁面积5600㎡、经营面积4000㎡，设置美妆、水具、刀具、厨电形象体验专区等。
图源：人人乐
据观察，人人乐的会员折扣店实际就是学习永辉仓储店的改造。5月以来，永辉已有50多家门店改造为仓储店，并取得不错的成绩，门店客流和销售均同比翻倍增长。人人乐将旧门店改造为会员折扣店，也是希望能挖掘新的业绩增长点，继而改善整体经营。
“失意”者：倒闭、卖壳、上市遇阻
招股书失效，物美上市计划搁浅
今年3月29日，物美科技向港交所递交上市申请，上市资产包括物美商业和麦德龙中国，传言其拟募资10亿美元。据悉，物美曾于2003年以物美商业的身份登陆港股，后于2006年退市，此次递表是其第二次赴港上市。
然而令人遗憾的是，物美未能“二次”出道，因未能在6个月内通过聆讯，其招股书于9月29日失效。最新消息称，物美科技已经搁置香港IPO计划，此外集团旗下多点Dmall赴美IPO计划同样暂缓。虽然物美科技招股书失效，但这并不代表其上市计划彻底“失败”。根据相关规定，物美科技可以通过更新资料重新申请并激活上市程序。
图源：摄图网
实际上，在物美科技递表时，外界对其并不看好，因此前多次激进并购，物美负债率逐年攀升，2020年其负债总额达到407.84亿元，资产负债率高达96.5%。此外，物美旗下多点APP并不在上市公司体系之内，因此有人调侃物美科技的“科技含量”不足，也有港媒报道，港交所方面质疑物美夸大其业务的科技成分。实际上，从物美提交的上市资产来看，公司更倾向为传统零售商，而非科技企业。
重客隆、喜玛特接连倒闭 中小超市日子不好过
8月，西南零售市场传出重磅消息，两家区域零售企业接连宣布倒闭：8月10日，重庆重客隆超市因转型需要，关闭所有零售经营网点；8月23日，云南喜玛特超市宣布，因资金链断裂，即日起关闭15家超市及子公司、DC物流中心；同时，公司已与重庆百货接洽并购事宜。
其中喜玛特于9月5日宣布，公司股东及其主要债权人一致决定对公司进行联合重组，公司或迎来转机。然而9月29日，喜玛特再次宣布，目前仍无法寻求到第三方资金或合作，公司重组失败。
随着疫情红利褪去，以及社区团购疯狂掠食，超市经营日趋艰难，多家超市上市企业上半年的业绩均有所下滑，更别说区域中小超市。据喜玛特披露，疫情过后，门店销售和利润平均跌超50%。
图源：摄图网
老牌商超“卖壳” 华联综超要置出超市资产
7月26日晚，华联综超发布公告宣布重大资产重组，将并购创新金属，交易金额暂定为121.3亿元至122亿元；同时拟向北京华联集团或其指定的第三方出售所有资产及负债，拟出售资产的预估值为22.90亿元。若实施成功，华联综超主业将变更为铝合金制造，控股股东变更为山东创新集团，实际控制人变更为崔立新。
华联综超表示，本次将超市资产置出上市公司，是为了对超市业务进行改革和创新，探索新的经营模式、新的店铺模型，以适应市场环境的变化以及顾客需求的提高。
图源：视觉中国
近年来，华联综超业绩几乎停滞不前，营收未见明显增长，2020年反而跌破100亿关口；净利方面，2017年成功扭亏，但随后3年一直在7000万-8000万之间徘徊，2020年受益于疫情利净利好得以达到1亿，然而今年再度亏损，上半年亏损1898万。
显然，华联综超的这份业绩难以让人满意，如今控股股东北京华联集团“回收”超市资产，能否重振这块业务呢？
附：十大超市企业及“超市+餐饮”品牌2021年7-9月中国内地开店盘点详情表
