合生创展拟发行2.5亿美元债券 可换19.5亿港元股份

12月9日，合生创展集团(00754.HK)发布公告称，建议根据一般授权发行于2022年到期的2.5亿美元8.00%有担保可换股债券。

公告显示，于2021年12月8日交易时段后，合生创展、合生创展附属公司担保人与独家账簿管理人及独家牵头经办人已订立认购协议。据此，根据协议条文，独家账簿管理人及独家牵头经办人同意认购并支付或促使认购人认购及支付合生创展将发行的本金总额为2.5亿美元债券。

据公告，该债券发行价应为债券本金总额的100%，各份债券的面值为20万美元及为1000美元的完整倍数。根据每股初始换股价20.16港元，并假设债券以初始换股价获悉数转换，债券将可转换为96,700,148股换股股份，可换股总价约为19.5亿港元。可换股份占公告日期合生创展的现有已发行股的约4.06%，占经债券获悉数转换时所配发及发行换股股分扩大后合生创展已发行股本约3.9%。

债券发行所得款项总额将为2.5亿美元，债券发行估计所得款项净额（经扣除佣金及其他估计应付开支后）将约为2.475亿美元。按照该所得款项净额计算及假设债券获悉数转换，每股换股股份净价约为19.96港元。合生创展拟将债券发行所得款项净额用于再融资及一般公司用途。

合生创展董事认为，债券发行是筹集额外资本的适当方式，将为公司提供额外资金，以就其现有债务进行再融资，也可补充集团作一般公司用途的营运资金。