无人零售僵局求解：找核心品类、稳步迭代技术，疫情影响下海外成优质市场
作者：星星
出品：明亮公司（ID：suchbright）
凛冬已至，一如近些年无人零售模式所陷囹圄。
自2016年亚马逊将新零售业态之一“无人零售”这一概念带给大众，国内无人赛道也被“挤得”水泄不通。可惜好景不长，无人零售到达巅峰后并没有将优异状态保持下去，而是偃旗息鼓，究其原因，不免可以得出各大巨头有点追求一步到位，并没有意识到无人零售在当年的商业可行性并不高。
作为全球无人零售的先行者，2015年，亚马逊开始策划布局无人超市Amazon Go，首店于2016年落地西雅图，最初只对公司内部人员开放；2018年，旗舰店向大众敞开大门。
受其影响，2016年开始，国内的传统购物中心、百货商场、线下店在零售巨头、投资机构的加持下也开始转型，新零售下，企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合。
可到今天，无人零售进展不及预期，回看，便会发现每一家企业都想布局技术要求过高的无人超市，而打通新技术并不容易；企业们并没有选择一个渐进式的发展，从技术解决方案要求较低的无人货柜做起，反而急于求成，直接跃进至高阶阶段，导致入不敷出，盈利无法覆盖技术成本。
而在2021即将结束之时，无人零售似乎又有新的发展：上海一些地铁站内出现了正在施工阶段的无人服务区，看面积将会成为超市；无人货柜在很多场景仍有各种尝试。或许参与者意识到了“一步一个脚印”的重要性，准备走渐进式道路。
01
「无人」的人力成本更高
无人零售业态并不单一，根据现有技术，可将其大致分为三个流派。一是背靠AIoT派，以Amazon Go、Cloudpick云拿无人店为代表，采用深度学习算法、机器视觉、卷积神经网络、生物识别和传感器融合技术等。
AIoT技术可利用多角度、完整的人体姿态识别来定位匹配人—动作—商品的关系，让消费者有“拿了就走”的流畅体验。其关键在于要有足够的摄像头以及好的视野，这对内部货架层与层之间距离的控制尤为重要。但当店内选购人数超过20人，其整套设备就很难追踪用户以及手头选购商品的状况。
于是截至今年3月，发展六年有余的Amazon Go在全球（美国+英国）也只有35家店。
二是“物联网派”，像阿里淘咖啡、京东无人超市、缤果盒子，以及罗森布局在日本的无人店等，均是采用RFID技术；三则是“互联网派”，主要采用二维码及条码识别货物，并需顾客主动支付，代表有便利蜂、每日优鲜便利购、无人货柜及小e微店等。
阿里于2017年布局的无人超市淘咖啡采用的就是较为基础的RFID（Radio Frequency Identification）技术，即射频识别技术，通过调成无线电频率的电磁场和非接触式扫描，达到读取标签的目的。用户选取商品后要经过一道镭射门，进行商品识别，完成扣款。
如今，淘咖啡在市场上的几乎没有人记得起来。
2017年6月25日，在“人工智能改变零售”的论坛上，智能科技公司深兰科技推出为零售企业定制的24小时无人值守智能门店，并同娃哈哈签订了3年10万台、10年百万台的TakeGo无人店协议。
但「明亮公司」从TakeGo小程序搜索看到，目前TakeGo机器在上海地区仅存两台，并没有在全国完成大规模扩张。
天眼查App也显示，2017年6月30日，缤果盒子宣布已完成超1亿元A轮融资，GGV纪源资本、源码资本和启明创投等投资。9月底，缤果盒子入驻22座城市，在全国落地158家店，甚至高调宣称“一年内要完成5000个无人便利店”。
艾媒咨询数据显示，仅2017年，全国无人零售货架累计落地2.5万个，无人超市累计落地200家，无人零售市场累计融资超40亿人民币。
然而从2018年起，无人超市陆续被爆出“入不敷出”的情况。多家媒体报道，1月，猩便利裁去60%的业务拓展团队（BD）成员；5月，无人货架提供商七只考拉关停货架业务；缤果盒子也从年底至次年六月裁掉上百名员工；每日优鲜便利购从2019年起也暂缓了业务……
智研咨询报告显示，曾为阿里淘咖啡提供技术支持的“AI四小龙”之一旷视科技在2017-2018年同时也为很多便利店提供无人解决方案，无人零售场景相关专利也在2018年达到峰值，高达48件；但2019年和2020年连续两年下降，分别为10件和11件。
曾在某知名VC工作的一位投资人说，比起传统超市，无人超市取代的只是一个收银员的职能，理货员等还得照常聘用，而国内便利店的收银员成本并不高，在北、上、广、深这些一线城市，收银员的平均工资在5000元左右；但“无人”的运营成本却高出许多。
“前期技术投入太大了，”上述投资人说。“一套最初级的RFID技术和基础硬件设施下来都要10万以上，1-2年才能回本啊。”
对比RFID，真正采用AIoT的无人超市，成本又要高得多。一位曾经的无人超市创业者小吴告诉「明亮公司」，便利店通常会外包技术，与AI科技公司合作，云从科技、旷视科技和云拿科技等都是技术提供商。
小吴透露，面积在35平米左右的无人超市，内部货架、冰柜、摄像头、神经传感器，以及科技公司提供的3D智能化门店管理系统和为店长打造的手机端App，这一整套的造价在25万元以上；一、二线城市的较好地段商业地产租金在20元/平米。
加上日常制冷、照明等运营，如果按照商品20%的毛利率计算，每天租金700元，用电量35度/天，商电0.6元/度，24小时营业的无人店要想保证每天的盈亏平衡，单日营业额要达3605元。
他表示这个目标实际上很难达到，因为无人店的物价普遍会高于便利店，如果无人店做不到极致方便、不拥挤、不排队，无法区分于罗森、全家，消费者又为何要选择呢？
而任何一项技术在起步阶段成本都相对较高，只有等技术成熟、有望进行大规模扩张之时，其成本才会降低，届时省下人工成本的优势才能体现。所以技术的迭代可以循序渐进，跳过现阶段更为成熟、作用更大的无人货柜，直接布局无人超市，有些眼高手低。
于是，轰轰烈烈的无人业态多以中途折戟收场。
02
破局：找到合适品类、稳进迭代技术
尽管无人超市没有在中国风生水起，无人零售下的另一业态--无人货柜却保持良好的开店速率，「明亮公司」观察到，目前无人货柜形式在很多场景下作用仍较大，可为消费者提供较强便利性。
在今年第四届中国国际进口博览会上，数十个自动售货盲盒机落地上海国家会展中心，进宝盲盒成为了大家每天都排队去抽的纪念品。安置在大学校园、图书馆、写字楼等的零食、饮料无人货柜目前发展也较为良好，使用率及补货率极高。
如前文所述，这一类无人售货机所采用的是最基础的互联网技术，通过触摸屏选择、或是二维码扫取来获取商品。该模式成本较低，主要投入在机器，技术要求低，如果由此入手，从浅到深，给商家时间去盈利，也让普通大众对模式也有循序渐进的理解和体验，或许无人零售业态未来仍可焕发新机。
此外「明亮公司」还发现，成人用品的无人货柜布局较为密集，尤其是在下沉市场。
据智研咨询发布的数据，我国是全球最大的成人用品生产国，占据的市场总量约为60%-80%。另据中研网在今年5月4日发布的数据，我国成人用品行业市场规模已从2018年的682.2亿元，增长到了2020年的1134.4亿元；行业利润总额则从2018年的274.2亿元，增长到了2020年的511.9亿元。
Tan此前在阿里巴巴工作，2017年离职后转型做了无人售货机的研发、制造和运营，成立了一家为成人用品无人商店提供加盟、技术服务的公司。
他认为成人用品行业的无人智能售货非常有优势。首先成人用品无人商店多以个体小品牌为主，集中在下沉市场，店面不要求很大，5-10平方米绰绰有余，于是租金投入较少，月租在800-1200元。一二线城市的房租虽会高一些，但个体户在选择地段时也会选择非地铁沿线、非市中心的位置。
这些成人用品无人店多是有一个类似超市的门面，里面摆放着数个自动售卖机。消费者进入店内可通过手机扫码选取货品，也可以通过电子屏下单、付款、取货。
一加盟成人用品店的店主说，成人用品属于刚需产品，利润很高，单品的利润通常在3-10倍，进货价10元左右的杜蕾斯避孕套售价高达70元。Tan也表示自己在三线老家县城开了一个加盟店，交给家人打理，单日客流在10-15人左右，客单价25-90元。
从最基础的技术入手，达到盈利后，再去往更深的层次发展，成为无人零售继续破局的关键；同样，也有一些企业在自身开店跑不通后，转换角色，变为技术研发和提供商。
据云拿科技联合创始人张一玫，最早云拿科技也是自己开无人超市Cloudpick云拿无人店，后通过技术转型，为国内外便利店提供技术解决方案，目前其旗下以及合作的数字化商店在全球有200余家。
张一玫称，后续云拿科技会继续扩大海外业务，已同德国及法国最大的零售公司进行合作，方案也逐步落地。
“他们的人工成本非常高，”张一玫说。“老板也不希望员工一直暴露在疫情下去服务客户，所以疫情其实也帮助了我们。”
2019年，由于人工成本增长以及竞争激烈，连锁便利店罗森宣布将关闭700家实体店，罗森社长竹增贞信也曾对媒体表示，为保证24小时营业，今后会将一些既有店铺改造为数字化店铺。2020年2月18日，罗森在日本川崎市开设首家无人售货商店，于2月26日开始试营业。
张一玫说，日本是云拿科技在亚洲最大的海外市场。由于日本老龄化严重，人口已连续12年呈现负增长，预估劳动人口将在2025年时缩减至6082万人，人工成本也急剧上升，很多连锁便利店找不到人去运营，而通常这些便利店又是24小时营业，于是门店的无人升级成为了他们迫切又必须的选择。
据了解，在采用完整的AIoT技术后，无人便利店的开店成本可以降低将近一半。
今年9月，媒体援引消息人士的话报道，全家便利店也计划在2024财年（截至2025年2月底）结束前，在日本开设约1000家无人便利店，将把这类店铺设在零售店较少的人烟稀少地区，以及火车站门口。
据《日本经济新闻》，该无人店比起全家一般正常大小的便利店会更大、品类更全，商品种类或达3000种，但开设成本比一般商店高出20%左右。
但是基于国外高昂的人工成本和零售运营精细度更高的经营环境，通过全数字化无人店技术降本增效或将成为社会性需求，国内的便利店从业者在选择技术方案时，针对如何平衡首次投入成本和持续运营成本，是否参考海外零售商思路，还需要根据自身的具体情况进行思考。
新零售革命的到来是顺应时代，无人零售的诞生也是想为消费者创造更多价值，而要想真正跑通，“一口吃成个胖子”万不可取，技术壁垒的搭建需要多次迭代更新，或许先将无人货柜技术做到极致，并扭亏增盈；亦或向高人工成本地区“下手”，转变自身策略，再进军无人超市也不迟。