中国金茂发行最大规模碳中和CMBS产品 规模87.08亿元

4月26日，中国金茂官微发布消息称，中信证券-金茂凯晨2022年绿色资产支持专项计划（碳中和）成功完成簿记，发行规模87.08亿元。

据观点新媒体获悉，2022年4月25日，中国金茂以北京凯晨世贸中心为基础资产设立的"中信证券-金茂凯晨2022年绿色资产支持专项计划（碳中和）"成功在上海证券交易所完成簿记。

据了解，本次发行规模为87.08亿元，是目前全国规模最大的碳中和CMBS，本次CMBS发行的主体及产品优先级评级为AAA，发行期限为18年（3+3+3+3+3+3）年，全场认购倍数高达2.5倍，最终票面利率3.4%。

资料显示，本期CMBS产品的基础资产--北京凯晨世贸中心，位于北京市西城区复兴门内大街，地处长安街、金融街和西单商圈辐射区域内，近三年平均出租率始终高于99%，主要租户包括中化系统内公司、中国进出口银行、中国对外经济贸易信托等。