杭州武林广场10.5亿元CMBN发行 发行利率3.45%

5月16日，杭州市商贸旅游集团有限公司和杭州市地铁集团有限责任公司作为联合增信机构的“杭州武林广场地下商城建设有限公司2022年度第一期定向资产支持票据”正式发行。

据了解，本期产品基础资产类型为信托受益权，规模10.50亿元，其中优先A1级规模为6.82亿元，期限为18年（3*6年），AAA评级，发行利率3.45%；优先A2级规模为3.67亿元，期限18年（3*6年），AAA评级，发行利率3.45%。本期产品主承销商为光大证券和农业银行，发行载体为交银国际信托，评级机构为联合资信，法律顾问为金杜律所。

本次发行的资产支持票据是国内首只以地下空间物业发行、获银行间市场交易商协会注册通过的债务融资工具，在银行间市场创新了资产支持票据融资交易结构，并拓宽了物业资产的类型。