中国中免拟全球发售1.03亿股 每股发售价143.5-165.5港元

8月15日，中国旅游集团中免股份有限公司发布全球发售股票的公告。

观点新媒体获悉，中国中免计划在全球发售102,761,900股H股（依据超额配股权是否行使而定），其中计划在香港发售5,138,200股H股（可予调整），国际发售97,623,700股H股（可予调整及依据是否行使超额配股权而定）。

发行面值为每股H股人民币1.00元，最高发售价为每股H股165.50港元，另加1.0%经纪佣金，0.0027%香港证监会交易缴费，0.00015%财汇局交易征费及0.005%香港联交所交易费。

据了解，此次在香港公开发售开始时间为8月15日，截至办理申请登记时间为8月18日中午12时正，预期H股在香港联交所开始买卖时间为8月25日上午9时正。

此次发行的联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人为中金公司及瑞银集团；其他联席全球协调人及联席账簿管理人有建银国际，中信证券，海通国际等。

中国中免2019年、2020年及2021年截至12月31日止，收入分别为480.13亿元、525.98亿元及676.76亿元，净利润分别为54.71亿元、71.09亿元及122.41亿元。

2021年及2022年截至3月31日止三个月，该集团收入分别为181.33亿元及167.82亿元，毛利分别为71.53亿元及57.51亿元，毛利率分别为39.4%及34.3%。

中免股份的历史可追溯至1984年，于2008年3月正式成立，注册资本为6.6亿元，由中国国旅集团及华侨城集团出资。主要专注于向境内外旅客及中高端消费者销售高品质的免税和有税商品，形成全方位的购物体验，目前以发展成为全球最大及成长速度最快的旅游零售运营商之一。

截至2022年3月31日，该公司拥有口岸免税店共计123个，其中位于机场的为58个，位于陆路边境及其他的共计65个；离岛店5个；市内免税店11个，其他店铺54个；总计共193个店铺。