华夏幸福公布境外重组方案，将11只境外债重组为三只不同类型的年期债劵

作者：涂鸦君

编辑：tuya

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，华夏幸福于近日公布其境外重组方案，提出以同意征求或英国法债务重整计划对其存续的11只美元债进行债务重组安排。

根据方案内容，对于在投票期前成功投票成功并满足条件的债权人，公司将对其分配其债权总额46.7%的A类债劵（扣去前置本金支付部分），以及本金总额53.3%的B类和（或）C类债劵。

对于未满足投票要求的债权人，公司将提供46.7%的A类债劵（扣去前置本金支付部分），以及53.3%的B类债劵。

同时，公司将对其存续债劵自上一付息日至重组生效期产生的利息总额以2.5%年化利率计算生成等额本金的零息票据。

此外，债权人可以在总额合计为其本金总额53.3%的B类和（或）C类债劵组合中挑选七种选项中的一种。

公司发行的A类、B类以及C类债劵期限为八年，利率为2.5%。同时，公司将提供1%的前置本金支付。

此前，华夏幸福公告称，公司将在《债务重组计划》基础上拟增加偿债资源和选择权，制订了《补充方案》，通过搭建“幸福精选”平台（业务载体为公司下属公司幸福基业物业服务有限公司、深圳市伙伴产业服务有限公司、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司），以“幸福精选”平台股权作为新增偿债资源实施以股抵债。

公告表示，《债务重组计划》中“展”、“兑抵接”类全部金融债务债权人（包含已签署和未签署《债务重组协议》）均同等享有偿债资源选择权。其中，“展”类债权人可在持有的全部债权金额范围内，以债权本金金额10%的整数倍实施以股抵债；“兑抵接”类债权人因“兑”及“抵”已妥善安排清偿资源，则仅以其“接”部分对应债权为限，以债权本金金额10%的整数倍实施以股抵债（亦可选择将“接”部分全部选择以股抵债）。

关于平台的退出机制，华夏幸福表示，后续公司将全力推动“幸福精选”平台资本运作相关安排，择机通过包括但不限于“幸福精选”平台在资本市场独立上市、将“幸福精选”平台股权以现金方式出售等方式协助债权人实现“股”的退出。