新鸿基上海国金中心办公楼二期1期CMBS发行 首期规模20亿

9月21日，新沪达贸易（上海）有限公司作为原始权益人的“中信建投-上海国金中心办公楼二期1期绿色资产支持专项计划”在上交所成功定价。

观点新媒体了解到，该绿色资产支持专项计划储架规模110亿元，首期规模20.01亿元，其中优先级20亿，信用评级AAA，期限不超过18年（3+3+3+3+3+3）年，每半年付息并固定摊还本金，发行利率2.85%；次级100万，发行人自持。

本期产品标的物业上海国金中心二期写字楼低区部分（6-18层），物业持有人和借款人为宏益（上海）企业发展有限公司，差额支付承诺人为新鸿基地产发展有限公司。

其中，增信措施包含运营收入净额超额覆盖、标的物业抵押、标的物业运营收入质押和新鸿基地产差额支付承诺等。

另悉，新鸿基地产发展有限公司于1972年上市，集团在香港拥有各类型商场及零售楼面，遍布全港，总楼面积约113万平方米(1,210万平方呎)。在香港拥有办公楼物业组合约970,000平方米 (1,040万平方呎)，遍布港九新界，大多数位处核心地段。