远洋资本正式宣布展期

9月29日，远洋资本有限公司计划对旗下债券“远洋资本6% N20221025”进行展期。协助机构为该债券联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人之一的海通国际。

据悉，该债券是2021年10月20日，远洋资本在新加坡交易所成功发行的高级无抵押境外公募美元债券，总规模3.5亿美元，债券期限364天，票息6%，上市日期为2021年10月27日，到期日为2022年10月25日。

目前远洋资本还有一笔仍在存续期的美元债“远洋资本6.25% N20230622”，是远洋资本2021年10月发行的高级无抵押境外公募美元债券，发行规模5亿美元，债券期限2年，票面利率6.25%，每年12月22日、6月22日付息，节假日顺延，到期日为2023年6月22日。

此前远洋资本刚刚完成一笔债券的展期。9月6日，远洋资本发布信息称，调整“20远资01”债兑付方案，兑付日延期一年，该方案债券持有人51%的同意。

调整后的“20远资01”兑付方案显示，该债权兑付日为2023年9月9日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2022年9月9日。无论投资者行使回售选择权与否，本期债券兑付日均为2023年9月9日。

“20远资01”的《募集说明书》显示的债券兑付日为2023年9月9日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2022年9月9日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年9月9日。

远洋资本同时公布了增信保障措施，将以南通星龙房地产开发有限公司50%股权质押于受托管理人。

上述质押增信保障措施适用本期债券全部未付本息之和、违约金（如适用）等款项总额，担保范围涵盖“20远资01”债券项下发行人应付的本金、利息及因发行人违约（如有）而产生的应由发行人承担的罚息、赔偿款、违约金、手续费、损害赔偿金、实现债权和担保权利的一切费用。

担保期限至发行人在“20远资01”债券项下的清偿义务全部履行完毕之日或本期债券持有人已实现了质押担保合同项下全部质权之日。

公开资料显示，远洋资本于2013年2月正式成立，前身可追溯到2011年远洋地产与KKR建立的共同双GP基金平台。

成立之初，该公司主要依托母公司在地产行业的品牌背书，开展两头在外（原材料和销售市场在外）的业务。逐渐，远洋资本的业务领域就拓展到了不动产投资、股权投资、结构化投资、债权投资、海外投资和资产管理等。

值得一提的是，2021年7月，远洋集团、远洋资本以40亿元收购红星美凯龙旗下地产公司70%股权。据悉，红星地产目前的项目70%分布在上海、苏州、长沙等一二线城市，且大部分是住宅。

而除了地产收购，远洋资本还投入了相当一部分信托基金。

2021年10月12日，远洋资本收购新加坡商业地产信托大信商用信托管理有限公司70%股权，正式成为后者控股股东。据了解，大信商用信托主要管理了7个位于大湾区的购物中心。

2021年10月13日，远洋集团宣布联合数家国际投资人，共同出资参与设立总规模为14亿美元的核心写字楼基金，专注投资于一线城市核心商圈成熟甲级写字楼项目。同日，远洋集团还将旗下北京CBDZ6地块及远洋光华国际项目，以64.15亿元的对价注入该基金。

2021年10月18日，远洋资本又联合某亚洲主权基金，发起设立4亿美元物流地产私募基金，专注于投资一二线及重要物流节点城市的开发型及成熟型物流地产项目。

今年2月15日，远洋资本再次联合多家全球知名机构投资者，发起设立了6亿美元地产特殊机会基金，专注于投资中国境内包括长三角、大湾区在内的核心城市的住宅开发项目。