华联综超拟向收购人发行33.38亿股 公司控股股东变更为创新集团

10月18日，北京华联综合超市股份有限公司发布收购报告书。

观点新媒体获悉，收购人为山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟。本次交易前，上市公司总股本为6.66亿股。根据确定的发行股份支付比例、发行股份价格，采用标的资产交易作价114.82亿元测算，本次交易上市公司拟向交易对方发行33.38亿股。

本次交易后，在不考虑配套融资对股权结构影响的情况下，崔立新、创新集团、杨爱美、耿红玉、王伟分别持有上市公司704,170,890股、1,470,695,054股、115,891,558股、80,202,643股、80,202,643股，分别占上市公司已发行总股本的17.59%、36.73%、2.89%、2.00%和2.00%，合计占上市公司已发行总股本的61.22%。本次交易完成后，上市公司控股股东变更为创新集团，实际控制人变更为崔立新。

重大资产出售情况显示，以2021年9月30日为基准日，华联综超拟置出的资产及负债价值采用资产基础法评估的测算结果为22.84亿元。经交易各方友好协商，本次交易的拟置出资产交易价格为22.9亿元。

发行股份购买资产情况显示，上市公司拟向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的创新金属100%股权，经交易各方友好协商，本次交易创新金属100%股权交易价格为114.82亿元。

募集配套资金情况显示，本次交易中，上市公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过15亿元，分别用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）、云南创新合金年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）。

此外，经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为3.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日、前60个交易日及前120个交易日股票交易均价的90%，最终发行价格尚须经中国证监会核准。