万达商管拟发行60亿元公司债，用于偿付到期债券本金

乐居财经 孙肃博

2月17日，据上交所披露，大连万达商业管理集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券已提交注册，拟发行金额为60亿元。

公告显示，该债券类别为小公募，承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司。债券募集资金拟用于偿付到期公司债券本金，其中部分用于置换前期公司债券回售兑付资金。

公开数据显示，今年年内，万达集团有一笔3.5亿元美元债将在3月到期，另外万达商业还有一笔4亿元美元债将在7月到期，合计金额约为7.5亿美元；境内债方面，年内万达集团到期债权以及行权到期债权合计有9笔，债券余额约为154.45亿元。

2月6日，万达管理层曾在美元债发行路演会上透露，有提前赎回将于今年3月到期的美元债的计划，万达商管预计会在本月底前获得证监会赴港上市批准，并在今年2季度完成IPO。

资料显示，万达商管与腾讯等投资者曾签订了一个三年对赌协议，万达商管承诺要在2023年10月31日前完成上市，否则有义务向前述投资者回购股权。

2022年，万达商管实现总收入553.1亿元，完成其年计划的99.6%，同比增长7.4%，其中租金收入508.5亿元；商铺出租率98.7%，租金收缴率100%。

截至2022年年底，万达商管开业万达广场项目55个，完成年计划100%；累计开业项目473个，管理商业面积6556万平方米，其中租赁面积同比增长11%至4445万平方米。