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消息称大连万达正与银行商讨境内贷款的无还本续贷方案

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摘要:市场消息称大连万达正与银行商讨境内贷款的无还本续贷方案。截至目前,相关细节尚未向投资者透露。

5月9日,市场消息称大连万达正与银行商讨境内贷款的无还本续贷方案。截至目前,相关细节尚未向投资者透露。

此前2月1日,消息称大连万达集团正在和境内的一家金融机构洽谈一笔境外贷款,以偿还一笔3月份到期的3.5亿美元的债券。大连万达集团将用其境内的资产进行抵押,若最终可以成功获得贷款,万达将从贷款金额中筹集约3.5亿美元。

在今年1月13日,大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。这是2021年11月以来,首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易。该债券发行规模4亿美元,期限为2年期,债券的年利率11%,收益率12.375%,交割日为2023年1月20日,到期日为2025年1月20日。该债券将于新加坡交易所上市。穆迪、惠誉分别授予Ba3、BB发行评级。

该债券由万达商业的全资子公司Wanda Properties Overseas Limited发行,由万达商业地产(香港)有限公司、万达地产投资有限公司和万达商业地产海外有限公司提供担保,以及由万达商业提供维好协议(母公司与其子公司之一之间的法律协议)和股权购买契约,预期发行评级Ba3/BB。募集资金将为集团现有债务再融资及一般企业用途。

就在5月1日,惠誉发布报告,将万达商管和万达香港的评级列入负面评级观察名单,理由是万达商管持股79%的轻资产物业管理公司珠海万达商业管理集团股份有限公司(珠海万达商管)的上市存在不确定性。此外,惠誉也在关注母公司万达集团的财务状况是否会因珠海万达商管上市存在不确定性及万达商管姐妹公司万达地产集团有限公司(万达地产)表现持续疲软而恶化。

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