2023卷到现在，还有什么品牌值得招？

赢商云智库2023-05-18 08:02

摘要：2023品牌报告，一键收藏

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2023开局，消费快速回暖，购物中心整体客流明显恢复，但品牌商家拓店步伐谨慎，一些甚至呈现继续收缩态势。

据赢商大数据监测，2023年1季度，9个重点城市约200个标杆购物中心，新开店约2500家，新关店约3000家，开关店比0.82，整体表现不及2022年4季度（1.08）。

但随着经济、消费表现逐渐离开疫情带来的阴影，可预见的是，品牌们活跃度继续回归。品牌投融资，规模与数量会上升，咖啡依旧是热门赛道；品牌开关店，头部品牌“抄底式”扩张场景，频频出现；新旧消费品类交替而行，当露营风不再猛吹，总有一种新的户外运动替补而上。

属于品牌们的“开放时代”，又出现了。

赢商网X中城研究院联合发布的《2023中国购物中心年度发展报告》品牌篇，将从市场环境与品类研究两方面，零售品牌市场变化与趋势，探析热门品类的拓店逻辑与经营模式。

以下为部分内容节选：

01、品牌趋势：武汉成品牌首店热门地，品牌开店数量触底反弹

首店研究：武汉跃升第一，奢侈品增速放缓

根据赢商大数据监测，2020-2022年有录入首店数据的城市分别为82个、154个、100个，对应首店数为1484家、4422家、3836家。从绝对数看，2021年是个小高峰；从平均数看，城均首店数逐年递增，从18家增至38家。

数据说明：

（1）监测范围：赢商大数据基于城市商业发展活力和首店引进活跃度考量，主要选取但不限于一线，强二线城市（城市经济线级）5万方及以上商业综合体及城市代表性商业街

（2）首店类型：全国首店-指品牌在中国内地开设的第一家门店或新概念门店；区域/城市首店-指品牌在某区域/城市购物中心开设的第一家门店或新概念门店

（3）统计时间：2020年1月1日-2022年12月31日

从选址布局望向品牌属性，疫情大幕下的首店亦呈现出鲜明特征：全国首店数量、占比双升，在2022年超17%；非标首店数量在2021年大爆发，且逐渐企稳。

期间，首店的业态图谱则呈现出浪潮式变化。以全国首店为例，国货美妆大热的2020年，拓店王业态是“美妆护理”，H.E.A.T、参半NYSCPS、Abby's Choice、ONLY WRITE、WOW COLOUR上演竞技赛；到了2021年、2022年，中外咖啡新品牌勃发，饮品两度蝉联TOP1之位，烘焙甜品异军突起。

现在，步入真正的后疫情时代，首店经济的变奏声越来越急。不同品牌玩家的换代速度加快；不同城市间的竞争属性增强。但总体来说，趣味性的商业含量更高了。

根据业态划分，对比近三年首店成绩单，各品类表现不一。10大坚挺品类中，饮品、甜品、新能源汽车首店一直都是商场的招商热门；而10大失意品类中，明星品牌首店首当其冲。

开关店研究：2022开店量未达预期，但已触底反弹

2022年全年新开店1.1万家，关店1.3万家，相比2021年的扩张态势，以及2020年的小幅收缩，2022年表现为近三年最弱。分季度看，受各地疫情管控影响，第2、3季度表现最差。第4季度情况发生逆转，开关店比谷底反弹，新开店数量略大于新关店数量，呈现回暖。

从城市看，成都、深圳4季度表现优秀，主因标杆新mall入市带来众多新店；上海强势反弹，在2季度停摆后迅速复苏，4季度开关店比已接近1；广州全年收缩；杭州相对稳定，3、4季度开关店比均在1左右；武汉持续收缩，品牌经营压力大，开关店比于4季度跌至冰点。

从业态看，文体娱类业态逆势抢眼，开关店比1.20，其余业态均呈现收缩，且均不及2020、2021年水平，儿童亲子类垫底。

融资报告：收并购浪潮来袭，行业洗牌加速

2022全年消费品牌融资事件共325起，虽然比2021年的513起锐减接近1/4，但比2020年的245起，仍显得活跃。从49起亿元级融资项目中可看出，年轻人热衷城市户外运动，重新发现“消失的附近”；拒绝统一审美的家居风格，懒宅生活也要个性、品位。

透过17个“一年双轮融资”的品牌看到，餐饮是资本最钟情的赛道。茶饮不输咖啡，但却陷入创新窘境；中式烘焙降温，日式烘焙崭露头角。而89起品牌转身做投资的案例则表明，真正拥有行业背景的资方更受欢迎；企业间的收并购活跃，行业洗牌加剧。

说明：本文所指“新消费品牌”圈定范围大致为餐饮、美妆护理、服饰、儿童亲子、生活服务、时尚精品、酒水/饮料、商超/生鲜、宠物、健身等核心业态，线上线下融合的消费品牌。

时间分布上，2022年前三季度基本持平，平均每季度93起，Q4降至46起。按月度分布来看，则显示多波峰错落，但整体波动下滑之势明显。主要原因之一是，随着2022年疫情的反复，投融双方的决策愈发谨慎。

业态和品类上，资本个更看重餐饮及零售业态，全年融资量餐饮类140起，零售类共141起。二者消费刚性凸显，整体行业韧性强。

融资轮次上，种子/天使轮和战略轮，是两个具有典型意义的“流量级”，在过去三年的融资占比中增速上涨。

02、品类研究：热门品类忙拓店，，几家欢喜几家愁

于多数品牌而言，无论过去三年如何沉浮，经济回暖的2023年都是新生的一年。据赢商网统计，以下十大品类仍在蓄势拓店，加速抢占市场份额。

●奢侈品：先锋新奢品牌加速扩张，头部大牌不示弱；

●高端美妆：外资积极拓店，香水香氛最热门；

●休闲餐饮：拓店加盟双提速，咖啡拓展海外市场；

●户外用品：国外品牌加码中国市场，集体进驻高线城市标杆上产；

●异国餐饮：外资重拾信心，拓店计划激进；

……

饮品：开启加盟模式，策略各有不同

2022年底，以瑞幸为首的饮品直营品牌纷纷开始尝试引入“加盟”拓店模式，引爆饮品品牌“加盟热”。其中：

●瑞幸面向9省41城招募新一轮联营合伙人；获奈雪5.25亿元投资的乐乐茶，已有开放加盟迹象；

●动作最快的喜茶于2023年开年即交出“首份加盟成绩单”：首批10余家加盟店落地，另有超20家逐步官宣开业，总店数已超30家。

总体来看，加盟店落子分散，主打三四线下沉市场，小面积档口店为主，而已开店铺虽春节生意不差但口碑不及预期。从瞧不上的存在，到抢食的香馍馍，加盟之于“直营派”角色的转变，意示着消费市场新变局正在酝酿；而加盟打法的实际落地、首轮加盟店的调试验证，则成了品牌竞争的新一轮核心命题。

中餐：突破传统运营桎梏，重塑新式格局

2023年3月，创立于2013年的徽菜品牌“小菜园”，宣布完成数千万美元融资，投资方为中国消费行业头部机构加华资本。这个鲜少在公开渠道露面的品牌，已开出超400家直营门店。相关资料显示，2021年小菜园年开店超过100家，2022年营收增长超20%至近40亿元。

无论是门店规模、拓展速度，还是营收业绩，小菜园俨然已经进入中餐第一梯队，与西贝、太二等品牌同处头部阵营。据赢商大数据监测，小菜园商场店300多家，95%布局华东。扩张打法类似茶颜悦色，在某一个区域集中开店，牢牢占据地方市场。

⊙小菜园商场店，于华东区密集分布图源：赢商大数据

中餐向来连锁难、融资难，小菜园因何受资本青睐，本篇将从中餐发展现状与品牌成功经验切入，探究中餐未来发展新趋势。

运动鞋：国际品牌光环退去，国潮品牌异军突起

近年，国际运动品牌在鞋类产品方面的业绩不佳。2022上半年，耐克市值一夜蒸发800亿，阿迪达斯在华销售五连降，纷纷失守中国市场；市占率上，2022年阿迪达斯中国、全球的“第二排位”被安踏、lululemon抢占；品牌价值上，虎扑《2021年度装备球鞋TOP5》榜单中，前三名分别是李宁驭帅14、匹克澎湃大三角、李宁全城9v2，阿迪达斯罗斯10排名垫底，耐克则罕见缺席榜单。

与此同时，耐克、阿迪达斯有关产品抄袭一事使消费者对于此类品牌的好感度不再，阿迪达斯、耐克统领中国运动鞋服市场的时代已成过去。在年轻人高喊“支持国货”的消费情绪下，如耐克一般的国际品牌到底是为行业大环境不景气所伤，还是因自身运营操作问题自食苦果？